表单到客户跟进：一条可上线的自动化链路

线索自动化最小闭环是接收、校验、去重、存储、通知、失败告警六步。先让手工跟进从「靠记忆」变成「有清单」，再考虑 AI 评分与自动回复。

业务目标

你要解决的不是「接点 webhook」，而是：

• 线索不丢
• 响应更快
• 来源可追溯
• 失败能发现

目标架构

网站表单
  → Webhook
  → 字段校验 / 规范化
  → 去重（邮箱）
  → 写入表格或 CRM
  → 即时通知（邮件/IM）
  → （可选）T+1 跟进提醒
  → 错误通知你自己

字段设计（够用就好）

节点实现要点（n8n）

1. Webhook：仅接受 POST；路径保持不可猜
2. IF：缺邮箱直接返回 400 语义或写错误日志
3. Set：email 小写、去空格
4. 查询是否已存在：已存在则更新时间，不重复建档
5. 写入：Google Sheet / Airtable / 自建库
6. 通知：包含姓名、来源、原文摘要、后台链接
7. Error Workflow：任何节点失败推给你

去重要谨慎

错误去重会吞掉真实二次咨询。建议：

• 同一邮箱 24 小时内 合并
• 超过窗口视为新会话，保留历史

人工确认点

以下不要全自动：

• 报价承诺
• 合同条款
• 删除客户数据
• 群发营销（需合规同意）

上线检查清单

• 用真实表单提交 3 次，字段映射正确
• 故意缺邮箱，流程按预期失败
• 断开下游服务时你能收到错误通知
• 表格权限最小化
• 有导出备份

加分项（第二周再做）

• AI 将 message 分类：咨询 / 合作 / 垃圾
• 自动创建「今日待跟进」视图
• 与日历结合预约时段

下一步

• 基础概念：n8n 入门
• 平台选择：n8n vs Make
• 资源说明：线索捕获工作流